JetBlue Airways Corporation (JBLU) a annoncé son intention de générer 400 millions de dollars en vendant des obligations convertibles de premier rang qui arriveront à échéance en 2029.
Suite à cette nouvelle, la valeur de l'action de la compagnie a diminué de près de 6% avant l'ouverture du marché.
En outre, la compagnie aérienne peut permettre aux acheteurs initiaux d'acheter jusqu'à 60 millions de dollars supplémentaires de ces obligations dans une période de 13 jours à compter de la date de la première vente, comme indiqué dans l'annonce de lundi.
JetBlue a l'intention d'utiliser les fonds levés pour racheter une partie de ses obligations convertibles existantes à 0,50 % qui arrivent à échéance en 2026, si le marché le permet. Les fonds seront également utilisés pour payer les coûts et les frais liés à cette opération financière, et tout argent restant sera utilisé pour les différents besoins de l'entreprise.
La société a précisé que les obligations seront vendues uniquement à des investisseurs considérés comme des "acheteurs institutionnels qualifiés", dans le cadre d'une vente qui ne nécessite pas d'enregistrement, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, avec les derniers amendements, comme indiqué dans le communiqué de presse.
La société a également déclaré que les billets vendus et toutes les actions ordinaires de JetBlue qui pourraient être émises si les billets sont convertis ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre réglementation d'État en matière de valeurs mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent pas être vendus aux États-Unis à moins d'être enregistrés ou de bénéficier d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) et de toute autre réglementation d'État applicable en matière de valeurs mobilières.
Le mois dernier, le cours de l'action JetBlue a augmenté de manière significative après que la compagnie aérienne a déclaré un bénéfice inattendu et annoncé sa décision de reporter à 2029 des dépenses de 3 milliards de dollars pour l'achat d'avions afin d'améliorer son flux de trésorerie.
Pour le deuxième trimestre, la compagnie aérienne a enregistré un bénéfice de 25 millions de dollars, soit une baisse de 82 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les analystes financiers avaient prévu que la compagnie aérienne enregistrerait une perte pour ce trimestre.
Depuis le début de la pandémie, JetBlue n'a pas enregistré de bénéfice annuel. Au cours des derniers mois, la compagnie a supprimé les itinéraires non rentables et réduit les dépenses afin de diminuer les pertes, qui ont été exacerbées par l'augmentation des coûts et la concurrence intense sur le marché des voyages intérieurs.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et revu par un rédacteur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales.