Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) a annoncé son intention de refinancer sa dette existante en offrant 275 millions de dollars de billets de premier rang convertibles qui arriveront à échéance en 2029. L'action Peloton a chuté de 3,6 % sur les nouvelles dans les échanges après les heures de bureau lundi.
La société de fitness a également révélé qu'elle allait conclure un prêt à terme d'un milliard de dollars avec une échéance de cinq ans.
La stratégie de refinancement comprend la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars, également d'une durée de cinq ans.
Dans le cadre de la restructuration de sa dette, Peloton a l'intention de racheter environ 800 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à 0,00 % échéant en 2026.
Selon Bloomberg News, Peloton offre un coupon de 5 % à 5,5 % pour son émission d'obligations convertibles proposée à hauteur de 275 millions de dollars.
La société vise à refinancer son prêt à terme actuel et ses facilités de crédit renouvelables.
Les conditions, y compris les taux d'intérêt et de conversion des nouvelles obligations, seront finalisées au moment de la fixation du prix.