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L'approbation du Rezdiffra fait passer l'objectif de cours de l'action Madrigal de 155 $ à 270 $ chez B.Riley

Publié le 15/03/2024 12:46
© Reuters.
MDGL
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Vendredi, B.Riley a modifié sa position sur Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), faisant passer le titre d'une note de vente à une note neutre et augmentant considérablement l'objectif de prix à 270 $, contre 155 $ précédemment. Cet ajustement fait suite à l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine du médicament Rezdiffra (resmetirom) de Madrigal pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) avec cicatrisation hépatique modérée à avancée.

L'approbation de la FDA a été particulièrement positive, car elle n'a pas exigé de biopsie du foie pour l'instauration ou le suivi du traitement et a fixé des exigences limitées en matière de suivi des résultats. L'étiquette approuvée permet l'utilisation de Rezdiffra dans le traitement de la NASH avec des stades de fibrose F2 à F3, sur la base d'améliorations de la NASH et de la fibrose. Cette décision a été étayée par des analyses statistiques indépendantes menées par la FDA, qui ont confirmé l'efficacité du médicament.

Les effets secondaires courants de Rezdiffra sont la diarrhée et les nausées. L'étiquette de la FDA recommande également la prudence en ce qui concerne l'hépatotoxicité, les lésions hépatiques induites par le médicament et les événements liés à la vésicule biliaire, bien qu'aucune mise en garde n'ait été émise dans la boîte noire. Il est également recommandé de ne pas utiliser le médicament chez les patients présentant une cirrhose décompensée ou une aggravation de la fonction hépatique au cours du traitement.

L'analyste a noté que le prix fixé à 47 000 dollars par patient et par an (PPY) pour Rezdiffra se situe dans la partie supérieure de la fourchette coût-efficacité des médicaments anti-fibrotiques contre la NASH, ce qui pourrait poser des problèmes commerciaux tels que des exigences d'autorisation préalable au moment du lancement. Cela est d'autant plus important qu'il n'existe pas de directives thérapeutiques fondées sur des tests non invasifs (NIT) et qu'il existe sur le marché des médicaments moins onéreux pour la perte de poids.

Madrigal devrait lever plus de 500 millions de dollars, soit une valeur d'entreprise estimée à plus de 7 milliards de dollars. Cette évaluation laisse peu de place à une hausse significative par rapport aux niveaux actuels, même si l'on considère un mouvement des actions de plus de 20 % après la clôture du marché. Le potentiel de ventes futures du Rezdiffra, estimé à 2,5 milliards de dollars au pic des ventes mondiales, dépendra de la disponibilité des données sur les résultats hépatiques, des progrès des thérapies de stade intermédiaire pour la NASH et de la durée de vie du brevet du Rezdiffra.

Perspectives InvestingPro

Alors que la FDA a récemment approuvé le Rezdiffra de Madrigal Pharmaceuticals et que B.Riley a relevé sa note, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance du marché de MDGL. Selon les données d'InvestingPro, Madrigal a une capitalisation boursière d'environ 4,85 milliards de dollars américains. Malgré l'optimisme entourant l'approbation du médicament, le ratio C/B de la société se situe à un niveau négatif de -12,33, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à sa rentabilité, d'autant plus que le revenu net de la société devrait chuter cette année.

Les conseils d'InvestingPro soulignent que Madrigal détient plus de liquidités que de dettes, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière dans ses opérations à l'avenir. Cependant, les analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui peut inciter les investisseurs potentiels à la prudence. L'action a notamment connu une hausse significative au cours des six derniers mois, avec un rendement de 38,48 %, ce qui suggère une réaction positive du marché aux récents développements, bien que le cours de l'action de la société évolue souvent dans la direction opposée au marché.

Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives de marché de Madrigal, il existe d'autres Perspectives InvestingPro, qui fournissent des informations supplémentaires sur les performances et les attentes de l'entreprise. Les lecteurs intéressés peuvent trouver une analyse plus complète, y compris des conseils sur les marges bénéficiaires brutes et les questions de liquidité, en visitant le site https://www.investing.com/pro/MDGL. Pour ceux qui envisagent de s'abonner à InvestingPro, utilisez le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, qui donne accès à une multitude d'analyses et de conseils financiers d'experts.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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