Investing.com - Le Credit Suisse a achevé son augmentation de capital en deux étapes de 4 milliards de francs suisses (4,3 milliards de dollars), donnant au CEO Ulrich Koerner les fonds dont il a besoin pour poursuivre le plan de restructuration compliqué qui comprend, entre autres, la scission de sa division d'investissement.
Les investisseurs ont acheté 98,2 % des actions dans le cadre d'une offre de droits pour une collecte totale de 2,24 milliards de francs suisses, selon un communiqué de la banque, tandis que la partie non exercée sera vendue sur le marché à un prix "égal ou supérieur" au prix de l'offre de 2,52 francs suisses par action.
Cette levée de fonds vient s'ajouter au montant de 1,8 milliard de francs suisses obtenu lors d' un placement d' actions antérieur par un consortium d'investisseurs institutionnels dirigé par la Saudi National Bank, la banque nationale d'Arabie saoudite, qui est désormais appelée à devenir le principal actionnaire de la banque suisse.
Selon un document déposé auprès de la SIX Exchange Regulation, au 8 décembre, la banque basée à Riyad détenait 12,7% du capital de Credit Suisse, suivie d'une autre entité du Golfe, Qatar Holding LCC, directement contrôlée par le fonds souverain national Qatar Investment Authority, avec 5,03%.
Pour rappel, la banque saoudienne est détenue à plus de 37% par le Public Investment Fund, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui, selon une rumeur du WSJ, aurait jeté son dévolu sur CS First Boston, la nouvelle banque d'investissement du Credit Suisse née de la scission entre ses activités d'investissement et commerciales.
Des sources proches du dossier ont déclaré au journal que le prince Mohammed envisagerait d'investir environ 500 millions de dollars dans la nouvelle banque d'affaires, qui pourrait être rejointe par la société Atlas Merchant Capital du banquier Bob Diamond.
Une ingérence qui pourrait provoquer quelques râles dans le système bancaire européen mais qui, pour l'instant, a assuré à la banque suisse qu'elle pourra poursuivre ses activités même si, comme l'a déclaré Axel Lehmann, président du Credit Suisse, il faudra environ deux ans pour que CS First Boston devienne complètement indépendante, les analystes prévoyant un processus "long et complexe".
Du côté des coûts, la restructuration de la banque se poursuit. Comme l'a confirmé la banque elle-même, les mesures de réduction des coûts engagées depuis le 8 décembre représentent "80 % de l'objectif de réduction de la base de coûts pour 2023, soit environ 1,2 milliard de francs suisses".
Le succès de l'aucap marque la fin d'une série de 13 séances de baisse de l'action de la banque, qui a ramené la valorisation boursière à moins de 12,7 milliards de dollars à un prix de 2,99 francs par action, contre 6,22 francs il y a six mois. La prudence est toutefois de mise.
Par Alessandro Albano