Les actions de Lucid Group (NASDAQ:LCID) se sont négociées en baisse de 9,5 % en pré-marché jeudi après que la société de véhicules électriques ait déclaré qu'elle levait 3 milliards de dollars dans le cadre d'une offre d'actions ordinaires.
La majorité des fonds devraient provenir d'investisseurs saoudiens. Le plus grand fonds souverain du pays achète 1,8 milliard de dollars d'actions LCID dans le cadre d'un placement privé, a également indiqué la société.
Ayar Third Investment Company, basée en Arabie saoudite, devrait conserver sa participation d'environ 60,5 % dans les actions ordinaires en circulation de Lucid à l'issue de l'opération.
Bien que la vente implique probablement une dilution importante, elle réduira également les attentes concernant la transformation de Lucid en société privée, du moins à court terme.
Les analystes de Morgan Stanley estiment que les milliards levés par Lucid l'aideront à financer ses activités jusqu'en 2025. Les analystes voient le fabricant de VE dépenser 2,4 milliards de dollars pour le reste de l'année 2023, 2,2 milliards de dollars supplémentaires en 2024 et 1,2 milliard de dollars en 2025.
"La capacité d'accéder à un montant aussi important de financement par actions est unique et offre une plus grande valeur temporelle pour explorer les changements apportés à l'entreprise, à la position des coûts et à la stratégie nécessaire pour devenir potentiellement une entreprise autofinancée", ont déclaré les analystes.