(Reuters) - Le groupe espagnol de construction Sacyr a annoncé la vente de la société immobilière Testa à Merlin Properties pour 1,79 milliard d'euros, une opération qui, dit-il, lui permettra d'améliorer sensiblement sa situation financière.
Testa va dans un premier temps réduire son capital et verser un dividende extraordinaire à ses actionnaires puis plus tard lancera une augmentation de capital à laquelle Merlin souscrira à hauteur de 25%. Sacyr, qui détient 99,2% du capital de sa filiale, touchera ainsi un montant initial de 238 millions d'euros suivi d'un paiement de 1,6 milliard lorsqu'il vendra ses parts à Merlin.
Sacyr, lourdement endetté après l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, étudiait depuis plus d'un an les moyens de sortir de Testa.
L'action Testa a fini lundi en baisse de 4,47% à 18,15 euros, un cours qui valorise la société à 2,13 milliards d'euros.
(Sarah Morris et Andres Gonzalez, Véronique Tison pour le service français)