Les actions de la société Birkenstock (NYSE:BIRK) ont baissé avant l'ouverture des marchés mardi, suite à l'annonce de l'intention de son principal investisseur de réduire sa participation en offrant des actions au public.
La vente publique comprend la vente de 14 millions d'actions par un groupe lié à L Catterton, une société d'investissement privée créée en partie par la société mère des marques de luxe, LVMH. Le groupe, nommé BK LC Lux MidCo S.a r.l., gérera la vente.
Après la vente, L Catterton restera propriétaire de 73,2 % du total des actions ordinaires Birkenstock disponibles.
Le prix des actions Birkenstock a chuté de plus de 5 % au cours des séances de pré-marché.
"Dans le contexte des perspectives d'avenir favorables et de la bonne performance de notre entreprise, la vente secondaire prévue nous permet d'élargir notre cercle d'investisseurs et d'accroître la disponibilité de nos actions pour le négoce", a déclaré Oliver Reichert, président-directeur général de Birkenstock.
L Catterton possède des droits de vote exclusifs pour environ 9,9 millions d'actions dans le cadre de l'offre. Avec l'équipe de direction de Birkenstock et d'autres membres du personnel, ils détiennent les droits de vote pour les actions restantes. En outre, L Catterton offre aux preneurs fermes une option d'achat de 2,1 millions d'actions supplémentaires, valable pour une période de 30 jours.
Les fonds provenant de la vente des actions détenues par les cadres et le personnel de l'entreprise serviront à payer les taxes liées à l'introduction en bourse de Birkenstock.
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