Les actions de BlackBerry (BB) ont chuté de 9,6 % avant l'ouverture du marché mercredi.
Cette baisse du prix des actions intervient après que la société a annoncé une nouvelle offre de 160 millions de dollars en billets de premier rang convertibles avec une date d'échéance en 2029.
BlackBerry, une société canadienne spécialisée dans les logiciels de sécurité, a l'intention d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser ou racheter sa dette existante, qui est un total de 150 millions de dollars en capital de débentures convertibles non garanties avec un taux d'intérêt de 1,75 %, arrivant à échéance le 15 février 2024.
Les analystes de marché de RBC Capital Markets estiment que cette offre aidera BlackBerry à gérer ses besoins de financement à court terme.
Cependant, les conditions exactes de l'offre de billets convertibles de 160 millions de dollars, telles que le taux d'intérêt et le prix auquel ils peuvent être convertis en actions, n'ont pas encore été établies.
"Nous nous attendons à ce que le taux d'intérêt des nouveaux billets soit plus élevé que celui des débentures actuelles, qui n'est que de 1,75 %. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le bénéfice ajusté par action de BlackBerry par rapport à nos projections et au consensus général", ont déclaré les analystes dans un rapport.
RBC maintient une cote de rendement sectoriel pour l'action BB.
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