PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* DEUTSCHE BANK a, sans surprise, dégagé un bénéfice sur l'exercice 2018, une première en quatre ans, malgré une perte nette plus marquée que prévu au quatrième trimestre. Mais les résultats publiés vendredi montrent que le premier groupe bancaire d'Allemagne, qui fait l'objet de spéculations récurrentes sur une fusion avec le numéro deux Commerzbank (DE:CBKG) CBKG.DE, a encore beaucoup à faire pour retrouver une rentabilité durable. L'action Deutsche Bank (DE:DBKGn) est en hausse de plus de 3% dans les transactions en avant-Bourse.
* AIRBUS - Emirates envisage de transformer certaines commandes d'Airbus (PA:AIR) A380 en commandes d'A350 étant donné le blocage des négociations sur la motorisation de ce très gros porteur, dont l'existence pourrait être mise en péril du fait de cette modification, ont dit jeudi des sources à Reuters.
* VIVENDI (PA:VIV) va consacrer les ressources dégagées par l'ouverture du capital de sa filiale Universal Music Group (UMGà) à des rachats d'actions et à de possibles acquisitions, a déclaré le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, dans un entretien publié vendredi par le Figaro.
* RENAULT, PEUGEOT (PA:PEUP) - L'année 2019 a commencé sur un mauvais pied pour le marché automobile français, avec une baisse de 1,12% des immatriculations de voitures neuves en janvier, selon les données brutes publiées vendredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Les immatriculations du groupe PSA ont baissé de 1,58% par rapport au même mois de 2018 et les ventes des marques du groupe Renault (PA:RENA) ont diminué de 3,05%.
* ELECTROLUX a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et dit s'attendre à de moindres pressions sur ses coûts en 2019, le relèvement de ses prix lui permettant de compenser l'impact de la hausse du coût des matières premières. Le titre est attendu en progression de 4% à 7% à l'ouverture.
* TALKTALK a prévenu vendredi que ses efforts pour attirer de nouveaux clients et un changement de méthodes comptables allaient lui coûter 15 millions de livres (17,2 millions d'euros) sur son exercice fiscal en cours, ce qui fait ressortir sa prévision de bénéfice annuel sous les attentes du marché. Le titre devrait ouvrir en baisse de 5%.
* CAIXABANK (MC:CABK) a fait état vendredi d'une hausse de 17,8% de son résultat net en 2018, tiré par la progression de son revenu net d'intérêt.
* BBVA (MC:BBVA) a annoncé vendredi une hausse de 51,3% de son bénéfice net en 2018, à la faveur de réduction de coûts et de la cession de ses activités au Chili.
* NOVO NORDISK a annoncé vendredi un résultat opérationnel inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre et indiqué qu'il soumettrait son traitement prometteur semaglutide pour une autorisation aux Etats-Unis au premier trimestre.
* ORANGE (PA:ORAN) a annoncé vendredi l'acquisition de 100% du capital du groupe Securedata et de sa filiale Sensepost afin de se développer dans le secteur de la cybersécurité.
* JCDECAUX (PA:JCDX) a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 8,1% à 1,1 milliard d'euros, +5,4% en organique.
* M6 a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec Lagardère Active pour l'acquisition du pôle télévision du groupe LAGARDÈRE (PA:LAGA) (hors Mezzo), précisant que cet ensemble avait réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 98 millions d'euros et un résultat opérationnel de 20,6 millions.
* INNOGY a annoncé jeudi qu'il comptait supprimer 900 emplois en Grande-Bretagne cette année dans le but de réduire ses coûts opérationnels.
* MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS (MBWS) a annoncé jeudi que ses actionnaires avaient massivement voté en faveur des résolutions autorisant une augmentation de capital réservée à la Cofeep, son principal actionnaire.
* PUBLICIS (PA:PUBP) a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de sa division de représentants médicaux PHS à Altamont Capital Partners. Le groupe a par ailleurs annoncé vendredi le rachat de la totalité de la société Blue 449 au Royaume-Uni.
* SUEZ ENVIRONNEMENT - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et revoit son objectif de cours à 10,50 euros contre 19 euros.
* SES - Barclays (LON:BARC) relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et revoit son objectif de cours à 21,60 euros contre 19,75 euros.
(Service Marchés)