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Lexeo Therapeutics obtient 95 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 11/03/2024 12:45
© Reuters.
LXEO
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NEW YORK - Lexeo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:LXEO), société spécialisée dans la médecine génétique pour les maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer, a annoncé un accord de placement privé avec des investisseurs institutionnels et du secteur de la santé. L'opération prévoit la vente d'environ 6,3 millions d'actions au prix de 15,13 dollars chacune, dans le but de lever environ 95 millions de dollars avant déduction des frais. La transaction devrait être clôturée le 13 mars 2024, sous réserve des conditions habituelles.

Le placement privé a été codirigé par Braidwell LP et Adage Capital Partners LP, avec la participation de RA Capital Management, Surveyor Capital, Eventide Asset Management et Novo Holdings A/S. J.P. Morgan et Leerink Partners ont agi en tant que co-chefs de file des agents de placement, Stifel étant également impliquée.

Lexeo prévoit d'affecter le produit net à l'avancement de ses programmes en phase clinique, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Les fonds, ajoutés au capital existant, devraient permettre de soutenir les opérations et les dépenses d'investissement de la société jusqu'en 2027.

Les actions à émettre n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 et seront soumises à des restrictions de revente aux États-Unis. Lexeo et les investisseurs ont conclu un accord sur les droits d'enregistrement, engageant la société à enregistrer les actions en vue de leur revente, ce qui sera fait par le biais d'un prospectus.

L'offre est conforme aux exigences du Nasdaq en matière de prix minimum. Lexeo se concentre sur l'avancement des traitements des maladies cardiovasculaires génétiquement définies et de la maladie d'Alzheimer associée à l'APOE4, dans le but de changer le paysage thérapeutique de ces affections.

Ce communiqué de presse sert de base aux informations fournies et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires de Lexeo. Le placement privé décrit n'est pas ouvert à la vente publique et est soumis à des contraintes réglementaires.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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