Investing.com - La plupart des investissements liés de près ou de loin à l’IA ont déjà tellement explosé qu’il est naturel de douter de leur potentiel haussier supplémentaire, tout du moins dans l’immédiat. Des puces électroniques aux services cloud, la frénésie d'investissement autour de l'intelligence artificielle a propulsé de nombreux secteurs à des valorisations vertigineuses.
Cependant, il reste des opportunités plus méconnues qui vont aussi largement profiter de l’essor de l’IA,
Notamment, les analystes de la banque JP Morgan ont mis en lumière dans une récente note le fait que les actions des entreprises de réseaux électriques et d'équipements électriques enregistrent depuis le début de l’année de très fortes hausses.
"Nos analystes notent que les fabricants mondiaux de réseaux et d'équipements électriques aux États-Unis, en Inde, en Corée et en Europe ont augmenté de 20 à 140 % depuis le début de l'année, en partie grâce à l'augmentation continue des nouvelles commandes, car le développement croissant de l'IA et des centres de données alimente les attentes d'une forte consommation d'énergie et d'une augmentation de la demande d'électricité et d'équipements", écrivent les analystes.
Ils estiment même que l'IA pourrait décupler la demande d'électricité d'ici 2026 “ce qui représente un besoin crucial de réseaux électriques fiables et d'équipements qui les font fonctionner”.
Les analystes ont aussi précisé que non seulement la nouvelle technologie nécessitera davantage de centres de données, mais l'IA générative multipliera leurs besoins en énergie par trois à périmètre constant.
Ainsi, JPM prévoit que les dépenses d'investissement dans les réseaux électriques mondiaux devraient augmenter de plus de 5 % par an au cours de la décennie.
Des entreprises telles que Fortunate Electric (Taiwan) et Hyundai (KS:005380) Electric (Corée du Sud) se sont déjà envolées depuis le début de l'année, gagnant respectivement 142 % et 121 %, a souligné JPMorgan (NYSE:JPM). Parmi les entreprises américaines couvertes, on trouve Eaton, qui a progressé de 35 % depuis le début de l'année.
Outre l'IA, ces entreprises seront aussi des bénéficiaires de la course mondiale à déarbonation estime JPM, précisant que pour atteindre la neutralité carbone, 20 000 milliards de dollars d'investissements dans les réseaux électriques seront nécessaires d’ici à 2050.
"Le sous-investissement dans les dépenses d'équipement du réseau mondial au cours de la dernière décennie pourrait entraîner une forte demande d'équipement du réseau, ce qui ouvrirait des opportunités pour les exportateurs chinois qui disposent d'avantages techniques et de coûts et d'un risque géopolitique plus faible, notent nos analystes".
Dans ce contexte, JPMorgan a mis en avant 3 actions chinoises : Sieyuan Electric Co Ltd (SZ:002028), Huaming Power Equipment Co Ltd (SZ:002270) et Hexing Electrical Co Ltd (SS:603556). Cependant, l’étude de ces actions à l’aide de la plateforme InvestingPro permet de dresser un bilan mitigé pour deux d’entre elles.
En effet, Hexing Electrical affiche selon la Juste Valeur InvestingPro un potentiel haussier de seulement 6.1%, tandis que Huaming affiche un risque de baisse de -11.3%.
En revanche, Sieyuan Electric présente un solide potentiel de +21.8, tout en affichant un score de santé financière jugé “très bon”.
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