Jeudi, Canaccord Genuity a ajusté ses perspectives sur Alight Solutions (NYSE:ALIT), augmentant l'objectif de prix à 13,00 $ contre 12,00 $ précédemment, tout en réitérant une note d'achat sur le titre. La décision de la firme intervient à la lumière de l'examen stratégique en cours d'Alight Solutions, qui a indiqué un changement positif dans la structure financière et le modèle d'entreprise de la société.
L'examen stratégique d'Alight Solutions a mis en évidence plusieurs améliorations, telles qu'une réduction de la dette et une augmentation des marges. En outre, la part des revenus récurrents a augmenté de manière significative, de même que la proportion des offres "as-a-service". Ces changements devraient améliorer l'évaluation de la société au fil du temps.
L'analyse de Canaccord Genuity suggère qu'il existe un potentiel de croissance de l'évaluation d'Alight Solutions, surtout si l'on considère le multiple actuel de la valeur d'entreprise par rapport au BAIIA ajusté (VE/AEBITDA) de 2024, qui est d'environ 8 fois. La société a ajusté son multiple cible de 11 fois à 12 fois sur la base de son estimation de l'EBITDA 2025, ce qui a conduit au nouvel objectif de prix.
L'analyste de Canaccord Genuity a exprimé sa confiance dans l'évaluation future d'Alight Solutions, en déclarant : "Net net, nous pensons que les résultats de l'examen stratégique jusqu'à présent devraient conduire le cadre d'évaluation d'ALIT à la hausse au fil du temps - moins de dette, des marges plus élevées, un pourcentage plus élevé de revenus récurrents, et un pourcentage global plus élevé d'as-a-service dans le mélange." L'analyste a également noté la possibilité d'une réévaluation, ce qui a motivé l'augmentation de l'objectif de prix.
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