Vendredi, CFRA, une importante société de recherche financière, a augmenté son objectif de prix sur les actions de PVH Corp (NYSE:PVH), une société mondiale d'habillement connue pour ses marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Le nouvel objectif de cours est fixé à 159,00 $, contre 125,00 $ précédemment, tandis que le cabinet conserve une note d'achat sur l'action.
L'ajustement intervient alors que CFRA reconnaît le changement stratégique de PVH suite à sa sortie de Heritage Brands. Le cabinet prévoit que la concentration de la société sur Calvin Klein et Tommy Hilfiger sera bénéfique au cours des 12 prochains mois.
L'augmentation de l'objectif de prix reflète un multiple de 12,0x sur l'estimation du bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2025, ce qui reste inférieur à la moyenne à cinq ans du multiple cours/bénéfice (C/B) de PVH, qui est de 13,1x.
CFRA a maintenu son estimation du BPA de l'exercice 2024 pour PVH à 10,50 $, mais a augmenté l'estimation de l'exercice 2025 de 0,75 $, la portant à 13,25 $. Cette révision est étayée par une prévision d'expansion de la marge brute à 10,3% au cours de l'exercice 2025, car la société devrait bénéficier d'opérations plus efficaces et de conditions favorables en matière de fret et de chaîne d'approvisionnement.
La société prévoit également que les actions de PVH connaîtront de multiples expansions, se négociant autour de 12,5x les estimations à terme du BPA, marquant une augmentation significative par rapport aux 8,2x observés au cours des deux dernières années. Cette expansion anticipée est basée sur la conviction que PVH est désormais une organisation plus légère et plus efficace.
Bien que l'action de PVH ait déjà bondi de plus de 75 % au cours des six derniers mois, CFRA suggère qu'il existe encore un potentiel de hausse considérable. Cette perspective optimiste est attribuée à la réussite des efforts de rationalisation de l'entreprise et à la force de ses deux marques principales dans le secteur concurrentiel de l'habillement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.