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LyondellBasell offre 750 millions de dollars d'obligations à échéance 2034

EditeurNatashya Angelica
Publié le 26/02/2024 23:51
© Reuters.
LYB
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HOUSTON - LyondellBasell (NYSE: LYB), leader mondial de l'industrie chimique, a fixé le prix d'une offre publique de billets garantis à 5,500 % d'un montant total en capital de 750 millions de dollars échéant en 2034. Les obligations sont entièrement et inconditionnellement garanties par LyondellBasell et seront émises par sa filiale à 100 %, LYB International Finance III, LLC.

L'offre devrait être clôturée le 28 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit net de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Cela peut inclure le remboursement des billets de premier rang à 5,75 % de la société qui arriveront à échéance plus tard en 2024. Citigroup Global Markets Inc. et Mizuho Securities USA LLC sont les co-chefs de file de la transaction.

L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les documents pertinents, y compris un supplément au prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne, sont disponibles et peuvent être obtenus auprès du service EDGAR de la SEC ou directement auprès des banques gestionnaires.

Ce communiqué de presse ne constitue toutefois pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des billets. La vente des obligations n'aura lieu que dans les juridictions où il est légal de le faire, après enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières respectives.

LyondellBasell est connue pour son rôle dans la production de polymères et ses technologies pionnières en matière de polyoléfines, offrant des produits innovants et de haute qualité pour une gamme d'applications comprenant le transport durable, la sécurité alimentaire, la propreté de l'eau et les soins de santé. L'entreprise met l'accent sur son engagement à favoriser une économie circulaire et à faible émission de carbone grâce à des technologies de pointe et à des investissements stratégiques.

Les investisseurs sont informés que certaines déclarations contenues dans le communiqué de presse sont de nature prospective et que les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions du marché et de la capacité de l'entreprise à réaliser l'offre et à utiliser le produit comme prévu. La capacité de l'entreprise à gérer ses obligations en matière de dette est également un facteur.

Des informations plus détaillées sur ces risques sont disponibles dans la section "Facteurs de risque" du formulaire 10-K de LyondellBasell pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, disponible sur les sites web de la société et de la SEC.

Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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