GERMANTOWN, Tennessee - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) a fixé le prix d'une importante offre de dette par l'intermédiaire de son partenariat d'exploitation, Mid-America Apartments, L.P. (MAALP). La société a annoncé la fixation du prix de 350 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 5,00 % échéant le 15 mars 2034. Le prix de ces billets a été fixé à 99,01 % de leur montant principal, la transaction devant être finalisée le 10 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
MAALP prévoit d'affecter le produit net de cette offre au remboursement des emprunts existants dans le cadre de son programme de papier commercial non garanti. Les fonds restants seront consacrés aux activités générales de l'entreprise, qui peuvent inclure le remboursement de la dette et l'investissement dans l'acquisition, le développement et le redéveloppement de communautés d'appartements.
Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. et U.S. Bancorp Investments, Inc. ont été nommés en tant que co-chefs de file de l'offre. Le conseil juridique de MAALP est assuré par Bass, Berry & Sims PLC, tandis que Sidley Austin LLP est le conseil juridique des preneurs fermes.
L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déjà effective auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les parties intéressées peuvent obtenir le supplément au prospectus et le prospectus qui l'accompagne en s'adressant aux bureaux des co-chefs de file.
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