NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), une société financière spécialisée dans les investissements hypothécaires résidentiels, a annoncé le prix d'une offre publique de 100 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2029, avec un taux d'intérêt de 8,875 %. L'offre, qui comprend également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter 15 millions de dollars supplémentaires de billets pour les surallocations, devrait être clôturée le 11 janvier 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies.
La société a demandé l'inscription des obligations à la Bourse de New York sous le symbole "MFAN". L'approbation de cette demande est en cours, mais si elle est acceptée, la négociation devrait commencer dans les 30 jours suivant l'émission. Egan-Jones Ratings Company, une agence de notation indépendante, a attribué aux billets la note BBB-.
MFA Financial prévoit d'allouer le produit net de cette offre à des fins générales d'entreprise. Cela peut inclure l'acquisition d'actifs supplémentaires liés aux prêts hypothécaires résidentiels, tels que des prêts entiers, des prêts professionnels, des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et d'autres investissements liés aux prêts hypothécaires. Le produit peut également être utilisé pour les besoins en fonds de roulement, ce qui pourrait impliquer le remboursement de la dette existante, y compris les montants dus dans le cadre d'accords de rachat et les billets de premier rang convertibles à 6,25 % de la société, qui arriveront à échéance en 2024.
Les billets sont des obligations de premier rang non garanties de la société, avec des intérêts payés trimestriellement à partir du 15 mai 2024. Ils arriveront à échéance le 15 février 2029, mais la société conserve la possibilité de les racheter, en tout ou en partie, à partir du 15 février 2026.
Les co-chefs de file de l'offre sont Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co. et UBS Securities LLC. L'offre sera réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable existante de MFA Financial déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les parties intéressées peuvent obtenir un prospectus et un supplément connexe auprès des sociétés de gestion respectives.
Depuis son introduction en bourse en 1998, MFA Financial, avec sa filiale à 100 % Lima One Capital, investit dans des prêts à des fins commerciales pour des investisseurs immobiliers et en assure la gestion. La société a distribué plus de 4,7 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires et fonctionne comme un fonds d'investissement immobilier géré en interne.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de MFA Financial, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.