TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) a porté son offre privée à 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang à échéance 2030, soit une augmentation par rapport aux 600 millions de dollars annoncés précédemment. L'offre devrait être clôturée le 8 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations, portant un taux d'intérêt annuel de 0,625 %, seront payables semestriellement et arriveront à échéance le 15 mars 2030, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties plus tôt. MicroStrategy peut choisir de rembourser les obligations en espèces après le 22 mars 2027, sous certaines conditions, et a également donné aux acheteurs initiaux l'option d'acheter 100 millions de dollars d'obligations supplémentaires dans une période de 13 jours à compter de la date d'émission.
Convertibles en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en espèces, ou en une combinaison des deux à la discrétion de la société, les obligations auront initialement un taux de conversion de 0,6677 action pour 1 000 dollars de capital, ce qui représente une prime d'environ 42,5 % par rapport au dernier cours de l'action de MicroStrategy publié le 5 mars 2024.
MicroStrategy prévoit un produit net d'environ 684,3 millions de dollars, ou 782 millions de dollars si l'option de billets supplémentaires est entièrement exercée, après déductions. La société prévoit d'utiliser ce produit pour acquérir davantage de bitcoins et pour ses besoins généraux.
Les billets sont vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
MicroStrategy se présente comme la première société de développement de Bitcoin au monde et vise à favoriser le développement du réseau Bitcoin par le biais de diverses activités sur les marchés financiers, de la défense des intérêts et de l'innovation technologique. Elle développe également des logiciels d'analyse d'entreprise alimentés par l'IA et travaille au développement d'applications Bitcoin.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et les informations fournies sont factuelles à la date du communiqué de presse. L'offre des billets se fait uniquement par le biais d'une notice d'offre privée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.