La valeur de l'action de MicroStrategy (MSTR) a connu une baisse de plus de 3,3 % dans les échanges après la fermeture du marché lundi, après que la société a révélé son plan pour générer 600 millions de dollars en offrant des obligations convertibles de premier rang.
Ces instruments financiers sont une forme de dette qui peut être échangée contre des actions de la société à un moment prédéterminé dans le futur. Ils donnent aux investisseurs un droit plus important sur les actifs de la société que les détenteurs d'actions ordinaires, en cas d'insolvabilité ou de dissolution de la société.
MicroStrategy a l'intention d'utiliser les fonds obtenus par cette opération financière pour investir dans des bitcoins (BTC) supplémentaires et pour couvrir diverses autres dépenses liées à l'entreprise, selon le communiqué publié par la société.
L'entreprise envisage également la possibilité d'accorder aux investisseurs initiaux de ces billets l'option d'acheter jusqu'à 90 millions de dollars supplémentaires du montant principal.
Selon le communiqué, "si MicroStrategy décide de rembourser une partie mais pas la totalité des obligations en circulation, un minimum de 90 millions de dollars du montant principal total des obligations doit rester non remboursé et ne pas être en cours de remboursement à la date à laquelle l'avis de remboursement est donné".
Les investisseurs auront la possibilité d'exiger que MicroStrategy rachète les obligations en espèces, en totalité ou en partie, le 15 septembre 2028".
L'échéance des obligations est prévue pour le 15 mars 2030, avec des dispositions permettant le rachat, le remboursement ou l'échange anticipé sous certaines conditions.
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