MILAN (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena (MI:BMPS), la troisième banque italienne en grande difficulté, a dit vendredi que, selon des données encore provisoires, son offre de conversion en actions de 4,3 milliards d'euros de titres de dettes lui avait permis de lever plus d'un milliard d'euros.
Cette offre est l'une des composantes d'un plan crucial de renforcement du bilan de la banque, qui cherche un total de cinq milliards d'euros de capitaux frais, via, outre la conversion, un placement privé auprès d'un ou plusieurs investisseurs de référence et une offre publique de vente d'actions nouvelles.
Monte dei Paschi, qui selon des sources avait espéré lever entre un et 1,5 milliard d'euros par le biais de son offre de conversion, précise dans un communiqué que les résultats définitifs de l'opération seront annoncés lundi.
Les visées de la banque toscane, qui avait échoué cet été aux tests de résistance menés cet été par l'Autorité bancaire européenne (ABE), pourraient cependant être remises en cause par le référendum organisé dimanche en Italie sur le projet de réforme constitutionnelle.
Le président du Conseil Matteo Renzi a en effet lié son destin politique au scrutin et tous les sondages prévoient une victoire du "non", ce qui risque de plonger l'Italie dans une crise politique rendant compliquée toute levée de fonds.
Le directeur financier de Monte dei Paschi Francesco Mele a dit mardi que la banque était engagée dans une course contre la montre pour s'assurer l'engagement d'un investisseur de référence, avant de faire appel au marché pour lever les fonds.
Selon des sources, le fonds souverain Qatar Investment Authority est en négociations avec Monte dei Paschi et pourrait injecter jusqu'à un milliard d'euros, mais il veut attendre l'issue du référendum pour prendre une décision définitive.
Les craintes de voir une victoire du "non" au référendum de dimanche ruiner les chances de Monte dei Paschi de boucler sa recapitalisation et déclencher un effet domino dans le secteur bancaire pèsent sur les cours des valeurs bancaires italiennes depuis plusieurs semaines.
Si le plan de recapitalisation échoue, la banque devra probablement faire l'objet d'un "bail in", un renflouement impliquant l'Etat après mise à contribution des actionnaires, des créanciers obligataires et des plus gros déposants.
L'Italie discute avec la Commission européenne des modalités d'un éventuel plan de sauvetage par l'Etat Monte dei Paschi, plan qui a déjà été demandé et qui pourrait être lancé dès la semaine prochaine si nécessaire, a rapporté dans la journée le quotidien italien Corriere della Sera.
(Silvia Aloisi, Benoit Van Overstraeten pour le service français)