Mardi, Morgan Stanley a commencé à couvrir CG Oncology (NASDAQ:CGON) avec une note de surpondération et un objectif de prix de 55,00 $. La société a souligné que CG Oncology se concentre sur le développement de thérapies pour le cancer de la vessie, en mettant l'accent sur le potentiel de son principal candidat, le cretostimogene grenadenorepvec. Actuellement en phase 3 en monothérapie et en phase 2 en association avec le pembrolizumab, ce traitement cible les patients à haut risque atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire qui n'ont pas répondu au traitement standard.
La rareté de la thérapie BCG standard pour le cancer de la vessie a laissé de nombreux patients sans traitement adéquat. Morgan Stanley estime que le crétostimogène pourrait devenir le nouveau traitement de référence et remplacer le BCG. Selon la firme, la nature concurrentielle du marché du cancer de la vessie est remise en question par les données solides qui soutiennent le crétostimogène, qui indiquent une efficacité comparable ou supérieure à celle d'autres thérapies approuvées et de candidats en développement.
Les données sur le crétostimogène en monothérapie montrent une proportion significative de patients atteignant un état de cancer indétectable, avec une efficacité de 76 % contre une fourchette de 41 % à 77 % pour les autres traitements. De plus, la thérapie combinée avec le pembrolizumab a montré une efficacité encore plus grande, avec 85 % des patients n'ayant pas de cancer détectable. Ces résultats ont été obtenus sans problème de sécurité majeur ni interruption de traitement.
Les données initiales pour la monothérapie et la thérapie combinée suggèrent un marché potentiel d'environ 15 500 patients. Cependant, CG Oncology vise à étendre sa portée sur le marché du traitement du cancer de la vessie à un nombre de patients estimé à 55 400. La société prévoit de multiples lectures de données et des étapes importantes tout au long de l'année 2024.
Des mises à jour importantes sont attendues au cours du premier semestre 2024, notamment des données supplémentaires sur la durabilité de l'étude combinée de phase 2 CORE-001. D'ici la fin de l'année 2024, les résultats de base de l'étude de phase 3 en monothérapie BOND-003 sont attendus. En outre, le recrutement pour l'étude de phase 3 à risque intermédiaire PIVOT006 en monothérapie devrait s'achever au second semestre 2026.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.