FRANCFORT/NEW YORK (Reuters) - Mylan (NASDAQ:MYL) poursuit des discussions à un stade avancé en vue de racheter à Merck (NYSE:MRK) KGaA son pôle santé grand public, d'autres candidats n'ayant pas répondu aux attentes du laboratoire allemand en matière de prix, apprend-on de sources proches du dossier.
Le montant exact de l'offre de Mylan n'a pas pu être établi mais les sources ont dit que les sociétés discutaient sur la base d'un prix situé entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros.
Il n'est pas certain que ces négociations débouchent sur un accord, soulignent les sources qui ajoutent que Merck discute également avec des sociétés de capital-investissement.
Ces négociations avancées avec Mylan font suite au retrait de Nestlé (SIX:NESN) et de Reckitt Benckiser (LON:RB) de la course.
Merck avait annoncé l'an dernier sa volonté de vendre son pôle de santé grand public, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 810 millions d'euros, pour financer ses recherches dans les médicaments sur ordonnance.
Merck s'est refusé à tout commentaire. Mylan n'a pas répondu aux sollicitations de commentaires.
La santé grand public, portée par le vieillissement de la population, est l'objet de grandes manoeuvres depuis quelques années mais la croissance de ce marché a ralenti récemment, étant passée selon les estimations de Morgan Stanley (NYSE:MS) de 4%-6% à 0%-3%.
De plus, la forte concurrence sur les prix des distributeurs sur internet, essentiellement Amazon (NASDAQ:AMZN), incite certains acteurs à douter des retours à long terme de ce segment du marché. Dans ce contexte, acheteurs et vendeurs peinent à se mettre d'accord sur un prix.
La procédure de vente par Pfizer (NYSE:PFE) de son activité grand public, dont il espérait tirer jusqu'à 20 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros), est elle aussi menacée après le retrait de GlaxoSmithKline, ont rapporté des sources.
Le titre Merck KGaA gagne 1,38% vendredi vers 10h00 GMT à la Bourse de Francfort.
(Arno Schütze, Greg Roumeliotis, Ben Martin, Ludwig Burger, Martinne Geller, Patricia Weiss, Wilfrid Exbrayat et Juiette Rouillon pour le service français)