L'entreprise de traitement des paiements NCR Voyix envisagerait de vendre sa division de banque numérique, la transaction pouvant atteindre 3 milliards de dollars. La société basée à Atlanta a engagé Goldman Sachs pour l'aider à trouver des acheteurs potentiels, qui pourraient inclure des sociétés de capital-investissement et d'autres sociétés de traitement des paiements.
Parmi les sociétés intéressées figurent TPG et Warburg Pincus, qui se sont montrées disposées à faire une offre pour l'unité qui représente environ 20 % du chiffre d'affaires de NCR Voyix. Malgré cet intérêt, des sources indiquent que la vente n'est pas certaine.
Cette opération fait suite à la scission de NCR Corp en deux entités en octobre, NCR Voyix prenant en charge les opérations de commerce numérique et NCR Atleos se concentrant sur les distributeurs automatiques de billets. Depuis qu'elle est devenue indépendante, NCR Voyix a vu sa valeur diminuer de 20 %, sa capitalisation boursière s'élevant actuellement à environ 4,6 milliards de dollars, dettes comprises.
NCR Voyix est un acteur important dans le paysage du traitement des paiements, traitant environ 227 milliards de dollars de transactions par mois. Les principales sources de revenus de l'entreprise proviennent des logiciels et des systèmes de paiement fournis aux restaurants et aux établissements de vente au détail. Son segment de banque numérique fournit des logiciels opérationnels à plus de 450 banques et coopératives de crédit.
Auparavant, NCR Corp avait tenté de vendre l'unité de banque numérique, mais avait interrompu le processus en raison de désaccords sur le prix avec les acheteurs potentiels.
La vente potentielle pourrait aider NCR Voyix à réduire sa dette de 2,4 milliards de dollars. L'unité de banque numérique devrait produire environ 220 millions de dollars d'EBITDA cette année. En règle générale, les entreprises de ce secteur sont évaluées à plus de 12 fois leur EBITDA.
Les réponses de NCR Voyix et de Warburg n'étaient pas immédiatement disponibles, tandis que Goldman et TPG ont choisi de ne pas faire de commentaires.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.