DENVER - Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM), leader mondial de la production d'or, a lancé une offre privée de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 et 2034. Les obligations, garanties par Newmont USA Limited, une filiale détenue à 100 %, sont destinées aux acheteurs institutionnels conformément à la règle 144A et à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
La société prévoit d'affecter le produit net de cette offre au remboursement de tous les emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Les fonds restants seront consacrés aux besoins généraux de l'entreprise. Précédemment, Newmont a utilisé sa facilité de crédit et ses réserves de trésorerie pour rembourser environ 1,9 milliard de dollars en principal de la dette de crédit bilatérale, qui faisait partie de l'acquisition de Newcrest Mining Limited.
Cette offre n'est pas ouverte au public et ne sera pas enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois nationales sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Newmont a insisté sur le fait que ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui reposent sur des hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes. La société avertit que ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les résultats prévus.
Fondée en 1921 et cotée en bourse depuis 1925, Newmont est non seulement la première société aurifère au monde, mais aussi un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. La société opère en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et est reconnue pour son engagement en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Selon les déclarations de l'entreprise, l'objectif de Newmont est de générer de la valeur et d'avoir un impact positif sur les vies grâce à des pratiques minières durables et responsables. Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de Newmont Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.