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Nkarta fixe à 10 dollars le prix de son action dans le cadre d'une offre d'actions de 240 millions de dollars

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 25/03/2024 11:40
© Reuters.
NKTX
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SAN FRANCISCO SUD - Nkarta, Inc. (NASDAQ:NKTX), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies à base de cellules tueuses naturelles (NK), a fixé le prix de son offre publique d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions préfinancés. La société a annoncé qu'elle offrirait 21 010 000 actions ordinaires à 10,00 $ chacune, ainsi que des bons de souscription préfinancés pour l'achat de 3 000 031 actions à 9,9999 $ par bon.

Le produit brut de l'offre devrait s'élever à environ 240,1 millions de dollars, avant prise en compte des escomptes et commissions de souscription, ainsi que des frais d'offre. Nkarta prévoit d'utiliser le produit net pour financer la recherche et le développement clinique de sa thérapie NKX019, pour développer ses capacités de fabrication internes et pour fournir un fonds de roulement et un soutien général à l'entreprise.

Les participants à l'offre comprennent un mélange d'investisseurs nouveaux et existants, tels que Adage Capital Partners LP, Boxer Capital et Janus Henderson Investors, entre autres. La clôture de l'offre est prévue pour le 27 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Leerink Partners, TD Cowen, Stifel et Mizuho Securities agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour l'offre. Les titres sont proposés dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 5 mai 2023.

La société se concentre sur les thérapies cellulaires NK allogéniques prêtes à l'emploi en combinant l'expansion cellulaire, la plate-forme de cryoconservation, les technologies d'ingénierie cellulaire exclusives et les capacités d'ingénierie génomique basées sur CRISPR. Ces efforts visent à créer un pipeline de thérapies cellulaires conçues pour une activité thérapeutique significative et un large accès ambulatoire.

Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Nkarta.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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