Nuveen Churchill Direct Lending Corporation (NCDL) a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne à 18,05 dollars par action, avec un total de 5 500 000 actions ordinaires offertes. La négociation des actions ordinaires de NCDL à la Bourse de New York devrait débuter le 25 janvier 2024, sous le symbole "NCDL". En outre, NCDL a accordé aux preneurs fermes de l'offre une option leur permettant d'acheter jusqu'à 825 000 actions ordinaires supplémentaires. La réalisation de l'offre dépend de l'accomplissement des conditions de clôture habituelles, et la livraison des actions devrait avoir lieu le 29 janvier 2024 ou aux alentours de cette date.
La société NCDL prévoit d'affecter le produit net de cette offre au remboursement de ses dettes existantes, à l'allocation de fonds à des investissements dans des entreprises de taille moyenne conformément à sa stratégie d'investissement, et à d'autres activités générales de l'entreprise.
BofA Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley , Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Keefe, Bruyette & Woods, une filiale de Stifel Financial Corp, JMP Securities, une division de Citizens Financial Group, et Truist Securities sont les co-chefs de file de l'offre. MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities et Blaylock Van, LLC ont été les co-gestionnaires de l'offre.
La U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") a reçu et déclaré effective une déclaration d'enregistrement concernant ces titres le 24 janvier 2024.
Avant d'investir, les investisseurs doivent évaluer soigneusement les objectifs d'investissement de NCDL, les risques potentiels et tous les coûts et frais associés. Le prospectus préliminaire, daté du 16 janvier 2024, fournit des informations détaillées sur NCDL et il est conseillé aux investisseurs de l'examiner attentivement avant de prendre toute décision d'investissement. Les informations contenues dans la déclaration d'enregistrement sont préliminaires et sujettes à modification.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat des titres mentionnés dans le présent document, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction concerné(e). Les titres sont offerts uniquement par le biais du prospectus. La SEC n'a ni approuvé ni désapprouvé ces valeurs mobilières et n'a pas non plus commenté l'exhaustivité du prospectus préliminaire. Toute allégation contraire constitue une infraction pénale.
Ces valeurs mobilières sont offertes exclusivement au moyen d'un prospectus. Pour obtenir une copie du prospectus, veuillez contacter : BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attention : Prospectus Department, email : dg.prospectus_requests@bofa.com ; UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, Attention : Prospectus Department, email : ol-prospectus-request@ubs.com ; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention : Prospectus Department ; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, appelez le 800-645-3751 (option #5) ou envoyez un courriel : WFScustomerservice@wellsfargo.com ; ou Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 787 7th Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, Attention : Equity Capital Markets, téléphone : 1-800-966-1559, ou par courriel : USCapitalMarkets@kbw.com.
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