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NYCB obtient un investissement d'un milliard de dollars dirigé par l'entreprise de Mnuchin.

EditeurNatashya Angelica
Publié le 06/03/2024 20:21
© Reuters.
NYCB
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HICKSVILLE, N.Y. - New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) a annoncé un investissement important de plus d'un milliard de dollars de la part d'un groupe d'investisseurs, notamment Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital et Reverence Capital Partners. L'investissement est subordonné à la conclusion d'accords définitifs et à l'obtention d'autorisations réglementaires.

L'afflux de capitaux est mené par Liberty Strategic Capital, qui contribuera à hauteur de 450 millions de dollars. Hudson Bay et Reverence Capital investiront respectivement 250 et 200 millions de dollars. Cet investissement substantiel est considéré comme un soutien solide à la nouvelle équipe de direction de NYCB et devrait permettre à la banque de disposer d'un bilan solide.

Parallèlement à cet investissement, NYCB accueillera quatre nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration : Steven Mnuchin, ancien secrétaire au Trésor américain ; Joseph Otting, ancien contrôleur de la monnaie ; Allen Puwalski de la Baie d'Hudson ; et Milton Berlinski, associé directeur de Reverence Capital. Joseph Otting devrait également prendre la direction de l'entreprise en tant que directeur général, tandis qu'Alessandro DiNello assumera le rôle de président non exécutif.

Le nouveau conseil d'administration et la nouvelle direction ont pour objectif de faire de NYCB une banque nationale bien capitalisée, dépassant les 100 milliards de dollars, avec un modèle d'entreprise diversifié et sans risque. L'investissement et les changements de direction s'inscrivent dans la stratégie de NYCB visant à accroître les bénéfices, la rentabilité et la valeur actionnariale.

Les détails de la transaction comprennent la vente d'actions ordinaires aux investisseurs au prix de 2,00 dollars par action, ainsi qu'une série d'actions privilégiées convertibles au même prix de conversion. Les investisseurs recevront également des bons de souscription leur permettant d'acheter des actions supplémentaires moyennant une prime.

La transaction devrait être conclue vers le lundi 11 mars 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture, des approbations réglementaires pour les nouveaux rôles exécutifs et de l'autorisation des actions à la Bourse de New York.

Jefferies LLC est le conseiller financier exclusif de NYCB et l'unique agent de placement, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Sullivan & Cromwell LLP conseillent Liberty Strategic Capital sur le plan juridique.

NYCB, société mère de Flagstar Bank, N.A., a déclaré des actifs de 113,9 milliards de dollars et des dépôts de 81,4 milliards de dollars au 31 décembre 2023. L'investissement et la restructuration du conseil d'administration sont basés sur un communiqué de presse et visent à positionner NYCB pour une croissance et une rentabilité futures.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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