OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse pour un total de 2 750 000 actions ordinaires de catégorie A (ci-après " l'offre"). Le prix de chaque action de l'offre est de 4,75 $ (le "prix de l'offre").
En outre, la société a donné à Maxim Group LLC (ci-après "Maxim") une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 412 500 actions supplémentaires de ses actions ordinaires de catégorie A au prix de l'offre publique initiale (ci-après "l'attribution excédentaire"), avec le coût des escomptes et des commissions de prise ferme soustraits.
Si la surallocation n'est pas utilisée, le revenu total pour ORKT provenant de l'offre, avant la déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des coûts estimés associés à l'offre payables par ORKT, devrait être d'environ 13,1 millions de dollars.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "ORKT" le 25 juillet 2024. La réalisation de l'offre est prévue pour le 26 juillet 2024, sous réserve que toutes les conditions procédurales standard soient remplies.
Maxim Group, LLC agit en tant que gestionnaire exclusif de l'offre. Les cabinets d'avocats Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP et Harney Westwood & Riegels Singapore LLP sont les conseillers juridiques de la société aux États-Unis, à Singapour et dans les îles Caïmans, respectivement. En outre, Pryor Cashman LLP est le conseiller juridique de Maxim pour l'offre.
L'offre et la déclaration d'enregistrement pour la revente ont été déposées conformément à la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-277162), telle que modifiée, qui a été officiellement approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (ci-après dénommée "SEC") le 24 juillet 2024. L'offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus et les documents connexes que la société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations détaillées sur la société et l'offre. Ces documents peuvent être consultés gratuitement sur EDGAR, sur le site web de la SEC, à l'adresse suivante www.sec.gov. Des versions électroniques du prospectus relatif à l'offre peuvent également être demandées à Maxim Group, LLC, situé au 300 Park Avenue,16th Floor, New York, NY 10022, par téléphone au +1 (212) 895-3500, ou par courrier électronique à syndicate@maximgrp.com. Lorsqu'il sera disponible, un exemplaire du prospectus final relatif à l'offre pourra également être téléchargé à partir du site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de titres. En outre, ces titres ne doivent pas être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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