PARIS - L'opérateur français de maisons de retraite médicalisées Orpea a lancé une importante augmentation de capital, visant à lever environ 1,2 milliard d'euros, en ciblant les principaux actionnaires institutionnels, dont la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette opération, annoncée aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre d'un plan de refondation stratégique plus large visant à rétablir la stabilité financière de la société d'ici à la fin de l'année 2026.
L'augmentation de capital intervient après une série de manœuvres financières destinées à répondre aux besoins de restructuration d'Orpea. La semaine dernière, des mises à jour ont été publiées concernant les droits de vote et la composition de l'actionnariat de l'entreprise à la suite d'une levée de fonds réussie de 3,9 milliards d'euros. Cette levée de fonds a été garantie par des créanciers non garantis et a notamment préservé les droits de souscription des actionnaires existants.
Plus tôt en novembre, des documents relatifs à l'assemblée générale de décembre ont été distribués, signalant une augmentation des capitaux propres et des propositions de révision de la gouvernance à la suite d'un investissement par le "Groupement". Cela faisait suite à l'approbation par le tribunal de commerce de Nanterre, en juillet, d'un plan de sauvegarde accéléré.
Le plan de sauvegarde accéléré approuvé par le tribunal comprenait des dispositions relatives à trois augmentations de capital, dont l'une - l'augmentation de capital du Groupement - n'offrait pas de droits de souscription préférentiels, mais accordait un droit de priorité aux actionnaires existants enregistrés au 15 novembre. Ces actionnaires ont eu la possibilité, pendant une période de négociation de cinq jours, de réclamer les nouvelles actions avant qu'elles ne soient ouvertes au public en France.
L'augmentation de capital par titrisation réalisée le 30 novembre a permis aux créanciers chirographaires d'acquérir environ 98 % du capital après l'augmentation, grâce à la compensation des créances. L'Autorité française des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus n° 23-503 le 5 décembre, relatif à l'augmentation de capital du Groupement.
La période de priorité de souscription a permis aux actionnaires existants d'avoir la priorité sur les actions nouvelles avant leur introduction en bourse. Le règlement-livraison et l'ouverture de la négociation des Actions Nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 19 décembre ou aux alentours de cette date, sous le code ISIN FR0000184798. Les actionnaires qui ne participent pas aux augmentations de capital ont été mis en garde contre une dilution potentielle importante.
Le produit de cette dernière augmentation de capital est destiné au remboursement de la dette et aux besoins de l'entreprise. Ces mesures sont cruciales, car Orpea cherche à surmonter ses difficultés financières actuelles et à établir des bases plus stables pour ses activités futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.