NEW YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), société d'infrastructure financière spécialisée dans l'intelligence artificielle, a annoncé le prix de son offre publique de 7 500 000 actions ordinaires de classe A à 12,70 dollars chacune. La transaction devrait générer un produit brut d'environ 95 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et des frais d'offre estimés.
L'offre, qui devrait se terminer le 18 mars 2024, comprend une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acquérir jusqu'à 1 125 000 actions supplémentaires. Citigroup et Jefferies sont les co-chefs de file, tandis que Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities et The Benchmark Company sont respectivement les chefs de file et les co-chefs de file.
Pagaya entend utiliser le produit net de l'opération à des fins générales et pour soutenir sa croissance future, en couvrant éventuellement les dépenses de fonds de roulement et les investissements associés.
Cette offre fait suite à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-3 déposée auprès de la SEC le 4 octobre 2023, qui est entrée en vigueur le 16 octobre 2023. L'offre sera réalisée au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne, le supplément de prospectus préliminaire ayant déjà été déposé auprès de la SEC le 13 mars 2024.
Pagaya, qui a des bureaux à New York et à Tel Aviv, s'appuie sur l'apprentissage automatique et l'IA pour fournir des solutions de crédit à la consommation et d'immobilier résidentiel. L'API propriétaire et les solutions de capital de la société sont conçues pour s'intégrer dans son réseau de partenaires, améliorant les expériences des utilisateurs et l'accès aux services économiques courants.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur une déclaration de communiqué de presse de Pagaya Technologies Ltd.
Perspectives InvestingPro
Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), malgré les récentes fluctuations du marché, traverse une phase importante de sa trajectoire commerciale. Avec la dernière offre publique visant à soutenir la croissance et le capital de la société, il est important pour les investisseurs de prendre en compte quelques mesures et perspectives clés fournies par InvestingPro.
Le marché a été sensible aux mouvements de Pagaya, les données en temps réel montrant une capitalisation boursière de 976,82 millions de dollars. La croissance des revenus de la société est notable, avec une augmentation de 8,43% au cours des douze derniers mois au T4 2023, et une croissance des revenus trimestriels encore plus impressionnante de 13,04% au T4 2023. Cela suggère que l'activité de Pagaya est en expansion, malgré les défis auxquels elle est confrontée.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que deux analystes ont récemment révisé à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui indique un optimisme potentiel dans les perspectives financières de Pagaya. En outre, bien que le cours de l'action ait connu une volatilité importante au cours de la semaine et des six derniers mois, avec une chute de 13,83 % au cours de la seule semaine dernière, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année. Cela pourrait être un facteur essentiel pour les investisseurs qui considèrent le potentiel à long terme de l'action Pagaya.
Toutefois, il convient de noter que Pagaya n'est pas rentable à l'heure actuelle, avec un ratio C/B négatif de -7,34, et qu'elle ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.