NEW YORK - Perella Weinberg Partners (NASDAQ:PWP), société de conseil d'envergure mondiale, a annoncé le prix d'une offre publique élargie de 5 millions d'actions ordinaires de catégorie A à 12,00 $ par action. L'offre, qui devrait être clôturée le 1er mars 2024, peut être élargie avec 750 000 actions supplémentaires que le preneur ferme peut acheter dans les 30 jours, sous certaines conditions.
Le produit net de l'offre sera versé à PWP Holdings LP (PWP OpCo), en échange d'un nombre équivalent de parts de société de catégorie A de PWP OpCo, et potentiellement de 750 000 parts supplémentaires si l'option du preneur ferme est entièrement exercée. PWP OpCo prévoit d'utiliser les fonds à diverses fins, y compris la conversion de certaines parts ordinaires de catégorie A-3 de la société (ACU) en espèces pour couvrir les obligations fiscales estimées liées à leur acquisition, et l'achat de parts de société de catégorie A et d'actions ordinaires de catégorie B de PWP OpCo en circulation dans le cadre d'un échange trimestriel.
Ces utilisations prévues font partie des stratégies actuelles de la société et peuvent s'adapter à l'évolution des conditions commerciales. En outre, ces plans dépendent de la réalisation d'une fusion proposée de PWP AdCo Professionals LP avec et dans PWP OpCo. Citizens JMP est l'unique preneur ferme de l'offre.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, déclarée effective par la SEC le 19 juillet 2022, avec un supplément de prospectus et un prospectus de base connexe déposés auprès de la SEC et disponibles sur leur site web.
Perella Weinberg Partners fournit des conseils stratégiques et financiers à une clientèle diversifiée, comprenant des entreprises, des institutions, des gouvernements et des fonds souverains. La société, qui compte environ 700 employés, opère à partir de plusieurs sites mondiaux, notamment New York, Londres et San Francisco.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.