NEW YORK - Perella Weinberg Partners, connue sous le nom de PWP (NASDAQ:PWP), société internationale de conseil indépendante, a annoncé le lancement d'une offre publique de 4,5 millions d'actions de son capital social de classe A. Dans le cadre de cette offre, la société peut également accorder au preneur ferme une option pour acheter jusqu'à 675 000 actions supplémentaires.
L'offre dépend des conditions du marché et il n'y a aucune certitude quant à la réalisation ou aux conditions de l'offre proposée. PWP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour contribuer à PWP Holdings LP (PWP OpCo) en échange de parts de partenariat de catégorie A. Plus précisément, si le preneur ferme exerce pleinement son option, PWP OpCo recevra 5,175 millions de parts de société de catégorie A.
PWP OpCo prévoit d'affecter le produit qu'elle recevra à plusieurs domaines clés. Il s'agit notamment de couvrir les obligations fiscales estimées associées à l'acquisition des parts ordinaires de catégorie A-3 de la société en commandite (ACU) en espèces plutôt qu'en parts de société de catégorie A de PWP OpCo, d'acheter des parts de société de catégorie A de PWP OpCo et des actions ordinaires de catégorie B en circulation conformément à l'échange trimestriel du deuxième trimestre 2024, et de les affecter aux besoins généraux de l'entreprise.
Les plans susmentionnés sont subordonnés à la réussite de la fusion de PWP AdCo Professionals LP avec PWP OpCo.
Citizens JMP est l'unique preneur ferme de l'offre. Les investisseurs peuvent consulter le supplément au prospectus préliminaire et le prospectus de base qui l'accompagne, déposés auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site web de la SEC.
Perella Weinberg Partners fournit des conseils stratégiques et financiers à une clientèle diversifiée, comprenant des entreprises, des institutions, des gouvernements, des fonds souverains et la communauté des sponsors financiers. La société emploie environ 700 personnes réparties dans des bureaux situés dans les principales villes du monde.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont fondées sur les attentes et les projections actuelles de la société concernant des événements futurs. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures, et les investisseurs sont avertis que les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux prévus.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Perella Weinberg Partners.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.