(Reuters) - Pivotal Software, une filiale de Dell Technologies, a lancé lundi son offre publique de vente (IPO) avec l'intention de lever près de 600 millions de dollars à l'occasion de sa cotation à New York.
Le groupe propose aux investisseurs 38,7 millions d'actions nouvelles, auxquelles s'ajouteront 3,9 millions de titres existants vendus par General Electric (NYSE:GE).
La société a annoncé une fourchette de prix indicative de 14-16 dollars qui, à la limite haute, représente une valorisation de 592 millions de dollars (480 millions d'euros). Le prix définitif devrait être connu le 19 avril en vue d'une première cotation le lendemain sur le New York Stock Exchange sous le code.
A l'issue de l'IPO, Dell détiendra 69% des actions ordinaires et 96% des droits de vote.
Autrefois une coentreprise de VMware, EMC et General Electric, Pivotal a rejoint Dell après le rachat d'EMC par le géant texan de l'informatique en 2016 pour 67 milliards de dollars.
La société aujourd'hui spécialisée dans les logiciels dématérialisés ("cloud") a réalisé un chiffre d'affaires de 509,4 millions de dollars sur l'exercice clos le 2 février, en hausse de 22%, en ramenant sa perte à 164 millions de dollars contre 233 millions l'année précédente.
L'IPO de Pivotal, orchestrée par Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) et Citigroup (NYSE:C), fait suite aux récents débuts en Bourse réussis de Dropbox (NASDAQ:DBX), Zscaler et Spotify (NYSE:SPOT).
(Lance Tupper, Véronique Tison pour le service français) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20180410T051203+0000