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Purple obtient un nouveau financement pour soutenir sa croissance

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 23/01/2024 22:54
Mis à jour le 23/01/2024 22:54
© Reuters.

LEHI, Utah - Purple Innovation, Inc. (NASDAQ: PRPL), société spécialisée dans les technologies de confort, a annoncé la conclusion d'un accord de refinancement visant à améliorer sa flexibilité financière et à soutenir sa stratégie de croissance. Le refinancement comprend un prêt à terme consolidé de 61 millions de dollars, fournissant environ 21 millions de dollars de capital supplémentaire après les dépenses et une option pour un autre prêt à terme supplémentaire jusqu'à 19 millions de dollars, sous réserve d'un accord sur les conditions.

La transaction menée par Coliseum Capital Management, LLC, et No Street Capital, LLC, remplace les précédentes facilités de crédit de Purple et introduit une option de paiement des intérêts en nature. Cette mesure vise à renforcer le bilan de Purple et à libérer des liquidités pour investir dans ses activités commerciales. Le refinancement élimine également certaines restrictions liées à l'accord de crédit ABL (asset-based lending) précédent.

Grâce à ce refinancement, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Purple sont passés à environ 48 millions de dollars. La société a également émis des bons de souscription pour les prêteurs afin d'acheter 20 millions d'actions ordinaires de classe A à 1,50 $ par action, avec des ajustements.

Le PDG de Purple, Rob DeMartini, a exprimé sa confiance dans le potentiel de l'entreprise à augmenter ses revenus et à améliorer son EBITDA en 2024, malgré les conditions difficiles du secteur. La société prévoit que son chiffre d'affaires net et son EBITDA ajusté du quatrième trimestre seront conformes aux prévisions publiées précédemment.

Ce refinancement fait suite à la réorientation stratégique de Purple en 2023, baptisée "Path to Premium Sleep", qui comprend un nouveau portefeuille de produits et un meilleur positionnement de la marque sur le marché du sommeil haut de gamme et de luxe.

Les conditions complètes de l'opération seront divulguées dans un formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de Purple Innovation, Inc.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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