Dans une récente communication à leurs clients, les analystes d'UBS ont répondu à diverses préoccupations des investisseurs et leur ont donné des conseils sur la manière de gérer un environnement de marché aux multiples facettes.
Tensions géopolitiques et constitution d'un portefeuille solide : Alors que les conflits géopolitiques se poursuivent, UBS conseille de ne pas modifier brusquement les portefeuilles d'investissement. Elle recommande aux investisseurs de renforcer leurs portefeuilles en utilisant des stratégies telles que la couverture, les produits financiers structurés et l'investissement dans des actifs alternatifs.
Gestion des liquidités et tendances des taux d'intérêt : Avec la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt par les banques centrales, UBS suggère aux investisseurs de gérer efficacement leurs liquidités. Elle recommande de créer une échelle d'obligations et d'utiliser des produits financiers structurés pour profiter des taux d'intérêt attractifs tout en conservant l'accès aux fonds.
Prévisions pour le marché boursier : Même si le marché boursier a atteint de nouveaux sommets, UBS maintient une perspective positive sur les actions, soulignant que l'expansion économique solide, la possibilité de taux d'intérêt plus bas et la croissance rapide de l'intelligence artificielle sont des éléments de soutien. Elle préconise d'investir dans des sociétés de croissance de haute qualité, en particulier dans le secteur technologique américain.
Approche de l'investissement dans le secteur technologique : L'essor de l'intelligence artificielle entraîne une augmentation des investissements dans divers secteurs. UBS préfère investir dans de grandes entreprises technologiques dotées d'une situation financière solide et de perspectives de croissance. Elle suggère également aux investisseurs de s'intéresser aux secteurs transformés par l'innovation technologique.
Opportunités sur le marché obligataire : Dans la perspective d'un cycle de baisse des taux d'intérêt, UBS conseille d'adopter une approche variée en matière d'investissement obligataire, en combinant des investissements dans des obligations standard avec des parties du marché qui offrent des rendements plus élevés.
Se préparer aux élections américaines : Compte tenu de l'imprévisibilité des prochaines élections américaines, UBS recommande d'être prudent et d'utiliser des stratégies de couverture pour faire face aux fluctuations potentielles du marché.
Créer un portefeuille d'investissement bien équilibré : Pour gérer les hauts et les bas du marché, UBS insiste sur la nécessité d'un portefeuille d'investissement bien équilibré comprenant des actifs alternatifs. Elle estime que cette stratégie peut protéger les actifs et offrir des opportunités de croissance.
Investissements dans les énergies renouvelables : UBS souligne que si les investissements dans les énergies renouvelables cotées en bourse ont rencontré des difficultés, il semble plus avantageux d'investir dans des infrastructures non cotées en bourse. Ces investissements peuvent offrir une diversification du portefeuille et des rendements liés à l'inflation, selon UBS.
Prévisions pour le marché immobilier : Après une période difficile, le secteur de l'immobilier pourrait s'améliorer en raison du potentiel de réduction des taux d'intérêt, selon UBS. Elle estime qu'il est essentiel d'investir avec prudence dans des biens de grande qualité.
Croissance de l'investissement durable : UBS observe une forte tendance dans les investissements axés sur la durabilité, encouragée par un climat économique favorable, des changements dans les réglementations et les dépenses gouvernementales. Elle recommande une approche diversifiée des portefeuilles d'investissement, en se concentrant sur des domaines tels que la transformation des industries, la gestion de l'eau, l'approvisionnement alimentaire et l'agriculture.
En résumé, UBS souligne la nécessité d'adopter une approche d'investissement prospective et variée pour réussir dans l'environnement de marché changeant.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et a été vérifié par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.