SAN DIEGO - Regulus Therapeutics Inc. (NASDAQ:RGLS), une société biopharmaceutique, a annoncé qu'elle avait réussi à obtenir environ 100 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'actions auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels et accrédités. Le cycle de financement, dont la clôture est prévue le ou vers le 14 mars 2024, est soumis aux conditions de clôture habituelles.
Ce tour de table sursouscrit a bénéficié de contributions d'investisseurs nouveaux et existants, notamment Adage Capital Partners, Deep Track Capital, Federated Hermes Kaufmann Funds, New Enterprise Associates, Octagon Capital, RA Capital Management et Vivo Capital.
Les actions de la société ont été proposées aux investisseurs au prix de 1,60 $ par action, et une nouvelle catégorie d'actions privilégiées convertibles de classe A-6 sans droit de vote a également été mise à disposition au prix de 160,00 $ par action. Chaque action privilégiée est convertible en 100 actions ordinaires, sous réserve de certaines restrictions en matière de conversion de la propriété.
Leerink Partners a dirigé le placement en tant qu'agent principal, H.C. Wainwright & Co. étant l'agent de co-placement, et Canaccord Genuity a agi en tant que conseiller financier. Les titres vendus dans le cadre de ce placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) et, à ce titre, ne peuvent être offerts ou revendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement.
Regulus Therapeutics est spécialisée dans le développement de médicaments ciblant les microARN, en s'appuyant sur son expertise en matière de découverte et de développement de médicaments à base d'oligonucléotides. La société, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, a construit un pipeline de traitements potentiels soutenu par une propriété intellectuelle substantielle dans le domaine des microARN.
Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives, qui ne sont pas des faits historiques mais qui sont basées sur des attentes et des hypothèses. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des différences dans les résultats réels, notamment en ce qui concerne les conditions du marché et la réalisation des conditions de clôture habituelles. Regulus a insisté sur le fait que ces déclarations prospectives sont des prédictions et que les événements ou résultats réels peuvent varier matériellement.
L'annonce est basée sur un communiqué de presse de Regulus Therapeutics Inc. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.