MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre privée de 1,25 milliard de dollars en billets de premier rang non garantis avec un rendement de 6,25 %, arrivant à échéance le 15 mars 2032. L'offre, initialement fixée à un montant inférieur, a été augmentée en raison de la demande des investisseurs. Les obligations devraient être émises vers le 7 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le croisiériste a précisé que le produit de l'émission servirait à rembourser ses obligations de premier rang à 11,62 % échéant en 2027. Cette stratégie de remboursement comprend la prise en charge des frais et dépenses associés. La société vise à gérer son profil d'endettement en profitant des conditions actuelles du marché pour refinancer des dettes plus anciennes et plus coûteuses.
Les billets sont offerts exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, et à certains investisseurs non américains en dehors des États-Unis en vertu de la réglementation S. Ces billets ne seront pas disponibles pour la négociation publique aux États-Unis, car ils ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de l'État.
Royal Caribbean, un des leaders de l'industrie des croisières, exploite une flotte mondiale et est reconnue pour ses différentes marques de croisières, notamment Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises. La société est également impliquée dans des coentreprises qui gèrent TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises. À la fin de l'année 2023, les marques combinées du groupe auront huit navires supplémentaires en commande, ce qui témoigne de la poursuite des efforts d'expansion.
Cette annonce intervient dans un contexte plus large où l'industrie de la croisière est confrontée à divers défis tels que les restrictions de voyage, les problèmes de santé et les incertitudes économiques. La décision de Royal Caribbean de refinancer sa dette est considérée comme une étape stratégique pour renforcer sa position financière.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.