NASHVILLE - Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP), société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de congrès haut de gamme, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir jusqu'à 800 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2032 par le biais d'un placement privé. L'offre, qui est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, portera sur des obligations de premier rang non garanties par la société et certaines de ses filiales.
Le produit de la vente des obligations sera utilisé par les filiales de la société qui possèdent le Gaylord Rockies Resort & Convention Center. Ces fonds, ainsi que les liquidités disponibles, serviront à rembourser par anticipation la dette existante dans le cadre d'un accord de prêt avec la Wells Fargo Bank, ainsi qu'à couvrir les frais et dépenses connexes.
Les billets ne seront disponibles qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Ils n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et, en tant que tels, ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable.
Le portefeuille de Ryman Hospitality Properties comprend des propriétés de premier plan telles que le Gaylord Opryland Resort & Convention Center et le JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, parmi d'autres gérés par Marriott International. La société détient également une participation majoritaire dans Opry Entertainment Group, qui possède une collection de marques de musique country.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) cherche à renforcer sa position financière par l'émission d'obligations de premier rang, les investisseurs surveillent de près les indicateurs de performance de la société. Selon les données d'InvestingPro, RHP affiche une capitalisation boursière de 7,01 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur de ses activités dans le secteur des centres de congrès haut de gamme. Le ratio P/E de la société s'élève à 21,72, s'alignant sur les derniers chiffres ajustés des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023.
La croissance des revenus de Ryman est également remarquable, avec une augmentation de 19,85% au cours des douze derniers mois jusqu'au T4 2023, ce qui souligne sa capacité à augmenter ses bénéfices. De plus, la société a démontré une solide marge d'exploitation de 20,68%, ce qui peut rassurer les investisseurs sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Les investisseurs qui cherchent à comprendre la performance de l'action RHP constateront qu'elle se négocie à proximité de son plus haut niveau sur 52 semaines, le cours se situant à 94,84 % de ce sommet. Cela pourrait indiquer une forte confiance du marché dans les perspectives d'avenir de la société. En outre, avec un rendement total de 42,49 % sur six mois, l'action Ryman a enregistré une croissance substantielle, ce qui renforce son attrait pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.