Select Medical Holdings dévoile les plans de la tournée de promotion de l'introduction en bourse de Concentra Group Holdings (CON)

Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) a annoncé aujourd'hui que Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), une filiale à part entière de Select Medical, a entamé une tournée de promotion pour la première offre publique ("IPO") de 22.500.000 actions ordinaires. Concentra a l'intention de donner aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, d'acheter jusqu'à 3 375 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires afin de gérer la demande excédentaire, si nécessaire. La fourchette de prix prévue pour l'introduction en bourse se situe entre 23,00 et 26,00 dollars par action. Concentra a reçu l'autorisation d'enregistrer ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole " CON ". L'introduction en bourse dépend des conditions du marché et d'autres facteurs, et il n'y a aucune garantie quant au calendrier ou à la réalisation de l'introduction en bourse, ni quant au nombre final ou aux conditions des actions offertes.

Une fois l'introduction en bourse finalisée, Select Medical restera propriétaire de 104 093 503 actions ordinaires de Concentra, ce qui représentera 82,23 % du nombre total d'actions en circulation de Concentra (ou 80,09 % si les preneurs fermes utilisent pleinement leur option de couverture de la demande excédentaire).

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities sont les principaux teneurs de livre de l'introduction en bourse. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets et Truist Securities sont les co-chefs de file de l'offre. Capital One Securities, Fifth Third Securities et PNC Capital Markets LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l'introduction en bourse.

Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 concernant ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission mais n'a pas encore été déclarée effective. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas entrée en vigueur. L'introduction en bourse se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire pour l'introduction en bourse peuvent être demandés à : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par courrier électronique à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par fax au 212-902-9316, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; et BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, par courrier électronique à l'adresse dg.prospectus_requests@bofa.com.

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