Dans une démarche significative, Seven & i Holdings Co. envisage une introduction en bourse (IPO) pour ses activités de stations-service et de magasins de proximité en Amérique du Nord, selon un rapport de Bloomberg News.
Cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'un projet de rachat par la direction d'une valeur de 9 billions de yens (60 milliards de dollars) et vise à répondre aux préoccupations de financement. La famille Ito, fondatrice de l'entreprise, travaille à finaliser cette proposition pour présenter une alternative à l'offre de 7,1 billions de yens d'Alimentation Couche-Tard Inc.
L'IPO proposée devrait générer plus de 1 billion de yens en liquidités, contribuant au remboursement de 6 billions de yens de prêts auprès des principales banques japonaises. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. et Mizuho Financial Group Inc., ainsi que d'autres institutions financières, devraient fournir les prêts nécessaires pour le rachat.
Le capital levé grâce à l'IPO offrirait une assurance à ces prêteurs quant au remboursement rapide des fonds empruntés.
En envisageant la cotation de ses opérations, la famille Ito, en collaboration avec Itochu Corp., cherche à persuader le conseil d'administration de Seven & i d'approuver leur plan de rachat plutôt que celui proposé par Couche-Tard.
Le rapport ajoute également que Seven & i prévoit de conserver une participation dans l'activité nord-américaine après l'IPO, assurant ainsi une implication continue dans ce segment de ses opérations.
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