NEW YORK - Sixth Street Specialty Lending, Inc. (NYSE:TSLX), une société de financement spécialisée, a annoncé le prix d'une offre publique de 350 millions de dollars de billets à 6,12 % échéant le 1er mars 2029.
Ces obligations peuvent être remboursées à tout moment à la discrétion de la société, en totalité ou en partie, au pair plus une prime "d'indemnisation" le cas échéant.
La société a déclaré que le produit net de l'offre servira à rembourser l'encours de sa dette au titre de sa facilité de crédit renouvelable. Après ce remboursement, TSLX prévoit de réemprunter dans le cadre de cette même facilité pour financer de nouveaux investissements conformes à ses objectifs et stratégies d'investissement.
Pour gérer son exposition aux taux d'intérêt, TSLX a également l'intention de conclure un accord de swap de taux d'intérêt. Cette décision stratégique vise à aligner les taux d'intérêt de ses dettes sur les prêts à taux variable qui composent son portefeuille d'investissement.
Un consortium d'institutions financières, comprenant BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et SMBC Nikko, sont les co-chefs de file de l'offre.
D'autres institutions telles que Morgan Stanley, RBC Capital Markets et HSBC, entre autres, participent également à l'opération en tant que chefs de file. La clôture de l'offre est prévue pour le 16 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.