TORONTO - Spin Master Corp. (TSX : TOY), un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du divertissement pour enfants, a finalisé l'acquisition de la société américaine de jouets Melissa & Doug pour 950 millions de dollars. Cette opération vise à renforcer la présence de Spin Master dans le secteur des jeux pour la petite enfance et à élargir sa gamme de produits.
Max Rangel, président-directeur général de Spin Master, a déclaré que la fusion de ces deux leaders de l'industrie favorisera l'innovation et la croissance, en s'appuyant sur leur engagement commun en faveur d'expériences ludiques magiques. La transaction élimine le complément de prix conditionnel pouvant atteindre 150 millions de dollars, qui faisait partie de l'annonce initiale du 11 octobre.
L'opération devrait permettre d'élargir les canaux de distribution de Spin Master, en particulier dans le commerce de détail spécialisé et le commerce électronique, et d'introduire une base de revenus diversifiée avec des produits à durée de vie indéterminée.
Les conseillers financiers de cette acquisition sont Evercore, TD Securities et RBC Capital Markets pour Spin Master, tandis que Harris Williams & Co et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ont conseillé Melissa & Doug. Le financement par emprunt a été assuré par la banque HSBC, la banque TD et la banque royale du Canada, en complément des facilités de crédit existantes de Spin Master.
Spin Master, connu pour ses jouets innovants, ses franchises de divertissement et ses jeux numériques, est présent dans plus de 100 pays. Son portefeuille comprend des marques reconnues telles que PAW Patrol, Bakugan et Rubik's Cube. L'engagement de Melissa & Doug en faveur du jeu durable et imaginatif complète la vision et l'offre de produits de Spin Master.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.