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Starwood Property Trust prévoit une vente d'obligations durables de 400 millions de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 13/03/2024 13:38
© Reuters.
STWD
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GREENWICH, Conn. - Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), société financière spécialisée dans l'immobilier et les infrastructures, a annoncé son intention d'offrir 400 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties à échéance 2029 dans le cadre d'une offre privée, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. L'offre vise à soutenir les projets verts et sociaux de la société, reflétant une tendance croissante dans la finance durable.

Le produit de la vente des obligations est destiné à financer ou à refinancer un ensemble de projets éligibles, récents ou futurs, présentant des avantages environnementaux ou sociaux. Jusqu'à l'affectation complète du produit à ces projets, la société utilisera les fonds à des fins générales, ce qui peut inclure le remboursement de la dette dans le cadre de ses facilités de rachat.

Les titres sont commercialisés auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et auprès de personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Ces titres ne seront pas enregistrés initialement et seront soumis à des restrictions sur leur vente aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement.

Starwood Property Trust, affilié à la société mondiale d'investissement privé Starwood Capital Group, a déployé plus de 97 milliards de dollars de capitaux depuis sa création et gère un portefeuille évalué à plus de 27 milliards de dollars. La stratégie d'investissement de la société est axée sur la fourniture de rendements stables aux actionnaires, principalement sous la forme de dividendes.

L'annonce comprend la mise en garde habituelle selon laquelle les déclarations relatives à l'offre sont basées sur les attentes actuelles et que les résultats réels peuvent différer en raison de divers facteurs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, l'évolution de la conjoncture économique, les défaillances des emprunteurs et les variations des taux d'intérêt.

Cette information est basée sur un communiqué de presse de Starwood Property Trust, Inc. et ne constitue pas une offre de vente des titres mentionnés.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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