NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), une organisation de services financiers, a annoncé son intention d'offrir 550 millions de dollars en billets garantis de premier rang échéant en 2031, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs. L'offre privée s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à certaines personnes internationales en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
La société prévoit d'affecter le produit net de cette vente, ainsi que les liquidités existantes, au remboursement de ses billets garantis de premier rang à 8,625 % échéant en 2025, au remboursement de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang et à la couverture des frais et dépenses connexes. Ces billets seront garantis sur la base d'un privilège de second rang par les filiales actuelles et futures de StoneX qui sont également garantes des autres dettes de premier rang de la société.
Les garanties sur les billets seront soumises à certaines conditions et les billets seront garantis par des privilèges de second rang sur la quasi-totalité des actifs de la société et des garants, avec des exceptions spécifiques et des privilèges autorisés. Ces privilèges seront subordonnés à des obligations de premier rang en vertu d'un accord entre créanciers.
Les intérêts sur les obligations devraient être payés semestriellement. La société n'a toutefois pas garanti la réalisation de l'offre ni spécifié les conditions.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de StoneX Group Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.