Lundi, Stifel a initié une couverture sur Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT), émettant une note d'achat avec un objectif de prix fixé à 8,00 $. L'optimisme entourant l'action de la société est basé sur le succès potentiel de son médicament, l'ivonescimab, dans les essais de phase 3 en cours sur le cancer du poumon. Ces essais devraient permettre d'exploiter un marché de plusieurs milliards de dollars, ce qui pourrait faire grimper de manière significative le cours de l'action de la société.
L'analyste de Stifel a noté que la probabilité de succès de l'ivonescimab dans les deux principaux essais de phase 3 sur le cancer du poumon est élevée. Cette confiance est renforcée par les données de phase 1/2 qui ont montré la différenciation de l'ivonescimab par rapport aux références de Keytruda.
De plus, les mises à jour réglementaires et de phase 3 d'Akeso en Chine en 2024 devraient potentiellement augmenter les attentes des investisseurs concernant les taux de réussite de phase 3 de Summit, ce qui pourrait faire remonter le titre avant les résultats de l'essai HARMONi.
Les perspectives positives de Stifel s'appuient également sur la sélection stratégique des bras de contrôle dans les essais, qui semblent favorables à l'ivonescimab. Dans l'essai sur le CPNPC EGFRm de deuxième intention, un placebo est utilisé comme contrôle, et dans l'essai sur le CPNPC squameux de première intention, le contrôle est Keytruda, qui a montré une efficacité limitée pour cette histologie. L'ivonescimab a évité les risques de saignement graves associés au bevacizumab, un médicament déjà étudié dans ce domaine, ce qui peut présenter un avantage supplémentaire.
L'ivonescimab de Summit est positionné pour répondre à d'importants besoins non satisfaits dans le traitement du cancer du poumon. Les résultats positifs de la phase 1/2 du médicament et les mises à jour réglementaires prévues en Chine sont des facteurs clés qui pourraient influencer la valeur de l'action de la société.
Le commentaire de l'analyste de Stifel souligne le potentiel de ces développements à faire grimper l'action de Summit alors que le marché anticipe les résultats de l'essai de phase 3 à partir de 2025.
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