L'action de NuStar Energy L.P. (NS) a augmenté de plus de 21 % avant l'ouverture du marché lundi, suite à l'annonce du rachat de la société par Sunoco LP (SUN) dans le cadre d'une transaction basée uniquement sur les actions et évaluée à 7,3 milliards de dollars, ce qui inclut la dette que Sunoco LP prendra en charge.
Dans le cadre de l'acquisition, les détenteurs d'actions ordinaires de NuStar recevront 0,400 action de Sunoco pour chaque action de NuStar qu'ils détiennent, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport au cours moyen des actions des deux sociétés au cours des 30 derniers jours, au 19 janvier 2024, et une augmentation de 31 % par rapport au cours de l'action de NuStar lors de la dernière séance de bourse.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont donné leur accord à l'acquisition, qui devrait se traduire par des économies annuelles d'au moins 150 millions de dollars au cours de la troisième année suivant la finalisation de l'acquisition. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.
Sunoco a mis en place un prêt de 1,6 milliard de dollars d'une durée d'un an pour financer le remplacement des actions privilégiées des séries A, B et C de NuStar, de la dette subordonnée, de la ligne de crédit renouvelable et de l'accord de financement des comptes clients.
Avant la finalisation de l'acquisition, NuStar distribuera à ses actionnaires 0,212 $ en espèces pour chaque action ordinaire.
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