NEW YORK - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), société de premier plan dans le domaine des jeux vidéo, a annoncé une offre publique souscrite de billets de premier rang d'un montant total de 350 millions de dollars.
L'offre comprend 50 millions de dollars de billets de premier rang à 5,000 % échéant en 2026 et 300 millions de dollars de billets de premier rang à 4,950 % échéant en 2028.
Les billets nouvellement émis serviront de billets supplémentaires dans le cadre de l'acte de fiducie existant, qui a vu la société émettre 500 millions de dollars chacun de billets de premier rang à 5,000 % échéant en 2026 et de billets de premier rang à 4,950 % échéant en 2028. Ces obligations existantes sont toujours en circulation.
Les nouveaux billets auront les mêmes conditions que les billets existants, à l'exception de la date d'émission et du prix d'offre initial, et seront traités comme une série unique avec les billets existants dans le cadre de l'acte de fiducie. Ils devraient également être fongibles avec les billets existants pour les besoins de l'impôt fédéral américain sur le revenu et porteront les mêmes numéros CUSIP.
Take-Two prévoit d'utiliser le produit net de cette offre pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui inclut le remboursement de ses billets de premier rang à 3,300 % qui arriveront à échéance en 2024.
La clôture de cette offre devrait avoir lieu le 8 janvier 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies. J.P. Morgan Securities LLC est le chef de file de l'offre.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie commerciale de Take-Two. La société est connue pour le développement, l'édition et la commercialisation de divertissements interactifs à l'échelle mondiale, avec des produits proposés sur différentes plateformes, notamment les consoles de jeux, les PC et les appareils mobiles. Son portefeuille comprend des titres de Rockstar Games, 2K, Private Division et Zynga.
L'offre est réalisée au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective datée du 6 avril 2022.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.