SINGAPOUR - TDCX Inc. (NYSE: TDCX), fournisseur de solutions numériques d'expérience client, a accepté d'être rachetée par un groupe dirigé par son fondateur et PDG, M. Laurent Junique. La transaction valorise la société à environ 1,037 milliard de dollars.
Le groupe acquéreur, qui détient actuellement environ 86,1 % des actions de TDCX, représentant 98,4 % des droits de vote, a conclu un accord de fusion définitif avec Transformative Investments Pte Ltd et sa filiale Helium. En vertu de cet accord, TDCX deviendra une société privée et une filiale directe à 100 % de la société mère.
Les actionnaires des actions ordinaires de classe A et de classe B de TDCX, à l'exclusion de certaines actions telles que définies dans l'accord de fusion, recevront 7,20 dollars par action en espèces, sans intérêts. Les American Depositary Shares (ADS), représentant chacun une action de classe A, seront également annulés en échange de la même contrepartie en espèces par ADS, moins les frais et dépenses applicables. La contrepartie de la fusion représente une prime de 48 % par rapport au cours de clôture des ADS de la société le 29 décembre 2023, et une prime de 17 % par rapport au cours de clôture du 29 février 2024.
Le conseil d'administration de TDCX, agissant sur la recommandation unanime d'un comité spécial composé d'administrateurs indépendants et désintéressés, a approuvé la fusion. Le Comité spécial a négocié les conditions de la fusion avec l'aide de conseillers financiers et juridiques. Comme il s'agit d'une fusion simplifiée au sens de la législation des îles Caïmans, elle ne nécessite pas de vote des actionnaires.
La fusion devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024. Une fois la fusion réalisée, les ADS de TDCX seront retirés de la cote du New York Stock Exchange et le programme d'ADS sera résilié.
Les conseillers financiers du Comité spécial sont Houlihan Lokey (China) Limited, les conseillers juridiques étant Hogan Lovells et Maples and Calder (Hong Kong) LLP. Goldman Sachs (Singapore) Pte. conseille le groupe d'acheteurs, avec les conseils juridiques de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Travers Thorp Alberga.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Dans le sillage de l'annonce du rachat de TDCX Inc., les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière de TDCX est de 901,75 millions de dollars, ce qui est nettement inférieur à l'évaluation du rachat, qui est d'environ 1,037 milliard de dollars. Cet écart suggère que l'offre de rachat est assortie d'une prime, ce qui correspond à la prime de 48 % par rapport au cours de clôture du 29 décembre 2023.
Une analyse plus approfondie d'InvestingPro souligne que TDCX se négocie actuellement à un ratio C/B de 8,21, ce qui est inférieur au ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023, qui s'établit à 10,98. Cela positionne la société à un point de valorisation attractif par rapport à ses bénéfices historiques. En outre, la société a démontré une structure financière solide, car elle détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan et ses flux de trésorerie peuvent suffisamment couvrir les paiements d'intérêts, selon InvestingPro Tips.
Les investisseurs peuvent également être rassurés par la stabilité financière à court terme de l'entreprise, car ses liquidités sont supérieures à ses obligations à court terme. Il s'agit d'un facteur essentiel à prendre en compte, en particulier lorsque l'entreprise est en train de devenir une entité privée. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de TDCX, InvestingPro offre une gamme de conseils supplémentaires - il y a 9 autres conseils InvestingPro disponibles pour TDCX, qui pourraient fournir aux investisseurs une compréhension complète du potentiel d'investissement de la société. Pour accéder à ces conseils, visitez la page TDCX d'InvestingPro et utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Les récentes mesures de performance révèlent également un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 18,46%, indiquant une trajectoire de reprise malgré un rendement total de -50,96% en glissement annuel. Les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait être un facteur déterminant dans la décision de rachat. Ces informations soulignent l'importance d'évaluer à la fois les performances actuelles et les perspectives d'avenir lors de l'examen des implications du rachat pour les actionnaires et le marché dans son ensemble.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.