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UBS conseille à ses clients fortunés de porter à 22 % la part des actifs alternatifs

EditeurAmbhini Aishwarya
Publié le 28/11/2023 11:25
Mis à jour le 28/11/2023 11:25
© Reuters.

UBS a publié de nouvelles recommandations d'investissement à l'intention de sa clientèle fortunée, suggérant un changement important dans la stratégie d'allocation d'actifs. La société suisse de services financiers préconise de porter à 22 % la part des investissements en actifs alternatifs, soulignant ainsi une tendance plus large vers des investissements plus accessibles sur le marché privé.

Les stratèges de portefeuille de la société ont défini une approche d'investissement restructurée qui s'éloigne des modèles conventionnels. Ils recommandent un portefeuille équilibré comprenant 30 % de marchés privés, avec des allocations égales en obligations et en actions, à hauteur de 30 % et 40 % respectivement. Cette stratégie s'appuie sur le potentiel de rendement supérieur des actifs privés, qui ont traditionnellement dépassé les indices de référence tels que le S&P 500, grâce à ce que l'on appelle la prime d'illiquidité.

Cette nouvelle directive stratégique intervient alors qu'UBS profite de la démocratisation croissante des investissements sur les marchés privés, qui offrent désormais de meilleures options de liquidité. En ajustant leurs portefeuilles pour y inclure une part plus importante d'investissements alternatifs, les clients d'UBS pourraient potentiellement bénéficier de l'amélioration de la performance historiquement associée à ces actifs.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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