Mardi, H.C. Wainwright a mis à jour ses perspectives sur Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), augmentant l'objectif de prix à 405 $ contre 275 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. L'analyste de la firme a cité l'approbation imminente par la FDA du médicament de Madrigal, le resmetirom, comme un facteur clé de la révision.
"Nous pensons que l'approbation du resmetirom par la FDA est pratiquement certaine, faisant de ce médicament non seulement le premier et le seul médicament approuvé pour le MASH, mais aussi, presque immédiatement, le traitement de référence pour cette maladie importante et croissante qui devient rapidement la principale cause de transplantation hépatique aux États-Unis", a déclaré l'analyste.
Le resmetirom, qui a déjà reçu la désignation de Breakthrough Therapy et de Priority Review, est considéré comme un traitement standard potentiel pour la MASH. Ce médicament est un agoniste THR-β administré par voie orale une fois par jour et dirigé vers le foie, qui a montré des effets positifs sur les principaux aspects de la maladie lors d'essais cliniques. Les résultats de l'essai pivot MAESTRO-NASH, publiés dans le New England Journal of Medicine, ont indiqué des améliorations significatives de la santé du foie chez les patients traités au resmetirom.
L'analyste a également souligné le profil de sécurité du resmetirom, notant une incidence similaire d'événements indésirables graves (EIG) par rapport au placebo et la nature transitoire des effets secondaires les plus courants, tels que la diarrhée et les nausées. Ces facteurs devraient contribuer à l'essai et à l'adoption rapides du médicament par les médecins après son autorisation de mise sur le marché.
Madrigal devrait bénéficier d'une période importante en tant qu'unique thérapie MASH approuvée aux États-Unis, estimée à plus de trois ans avant que les concurrents n'arrivent sur le marché. Cet avantage du premier arrivé devrait faciliter l'ascension rapide du médicament vers le statut de blockbuster et offrir des avantages commerciaux qui sont actuellement sous-évalués par le marché.
À la lumière de ces facteurs, le modèle financier révisé de H.C. Wainwright prévoit des recettes maximales de 4,5 milliards de dollars aux États-Unis et dans l'UE d'ici 2033 pour le resmetirom, ce qui justifie l'objectif de prix actualisé de 405 dollars par action pour Madrigal Pharmaceuticals. Les perspectives positives de la société s'appuient sur la domination potentielle du marché par le médicament et sur l'approbation prévue par la FDA au cours de la semaine.
Perspectives InvestingPro
Alors que Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) approche d'un moment charnière avec l'approbation prévue par la FDA de son médicament resmetirom, les mesures financières et le sentiment du marché entourant la société fournissent un contexte supplémentaire à la prévision optimiste de l'analyste. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Madrigal s'élève à 5,18 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de la société.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Madrigal détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui suggère une position financière solide pour soutenir ses opérations et son pipeline de développement de médicaments. En outre, les liquidités de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui constitue une preuve supplémentaire de sa stabilité financière.
Cependant, il convient de noter que Madrigal se négocie à un multiple Price / Book élevé de 12,77 au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer une valorisation supérieure par rapport à ses actifs tangibles. Cela pourrait refléter les attentes du marché quant à la croissance future de la société, en particulier avec l'approbation et la commercialisation potentielles du resmetirom.
L'action a également affiché des rendements élevés, avec une hausse de 20,26 % au cours du dernier mois et de 47,09 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne de l'enthousiasme des investisseurs. Ces paramètres, associés aux perspectives positives des analystes, suggèrent que Madrigal pourrait être bien positionnée pour un succès futur, en supposant l'approbation et la mise sur le marché réussie du resmetirom.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.