FORT WORTH, Texas - FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ: FCFS), opérateur international de magasins de prêts sur gages, a annoncé, par l'intermédiaire de sa filiale FirstCash, Inc. le prix d'une offre privée de billets de premier rang d'un montant total de 500 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 6,875 % par an. Les obligations de premier rang, qui arriveront à échéance en 2032, produiront des intérêts semestriels à partir du 1er septembre 2024.
Les obligations de premier rang non sécurisées seront garanties par FirstCash et certaines filiales nationales. L'offre devrait être clôturée le 21 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de l'émission des obligations est destiné à rembourser une partie des emprunts en cours de FirstCash dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable non garantie. Les obligations sont proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines dans le cadre de certaines transactions en dehors des États-Unis, conformément à la règle 144A et au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Les déclarations prospectives de la société indiquent les attentes actuelles de la direction concernant l'offre et l'utilisation du produit net. Toutefois, ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, notamment en ce qui concerne les conditions réglementaires et les facteurs de marché susceptibles d'affecter les activités et les résultats financiers de l'entreprise.
FirstCash exploite environ 3 000 magasins de prêts sur gages aux États-Unis et en Amérique latine, qui proposent des prêts sur gages et vendent diverses marchandises. En outre, par l'intermédiaire d'American First Finance, une filiale détenue à 100 %, elle propose des solutions de paiement par location-vente et par financement de détail à environ 11 600 commerçants partenaires dans tout le pays.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.